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      在市场和政策的积极推动下，工业互联网相关产业投资规模理性扩大，应用潜力在逐步释放，市场潜力巨大，工业互联网产业经济增长 的内生动力持续增强，工业互联网产业体系不断完善，为数字经济的发展提供坚实基础。据测算，2022 年我国工业互联网直接产业增 加值规模将达到 1.30 万亿元，名义增速达到 10.95%，渗透产业增加值规模为3.16万亿元，名义增速达到7.77%。

工业互联网加速推进下通信设备率先受益

网络是工业互联网产业最基础环节

       从不同功能的基础能力构建角度可以将工业互联网核心市场分成：融合新兴技术和能力的工业互联网平台与软件、相关技术服务，以及包括工业软件、工业自动化硬件、工业网络、工业装备、工业安全等传统产业的智能化升级部分等两大类，最终将两类核心市场整合、拆分成六条市场细分赛道。

以太网为工业场景主流通信方式，无线需求快速增长

      现场总线、工业以太网、工业无线是目前工业互联网存在三种主流通信方式。目前，统一通信标准已成为公认的发展方向，工业以太网已成为现场总线技术的重要替代，5G、WiFi6等技术成熟进一步推动了工业无线发展，有线+无线已是工业互联网发展的确定性趋势。TSN、边缘计算、工业安全、智能终端等新技术将进一步推进工业互联网升级。

      工业以太网逐步成为主流，工业无线增长最快。从渗透率来看，2018年开始，以太网成为工业通信中占比最高的通信方式，占比仍在持续提升中，工业无线则从2015年后开始得到广泛使用。HMS预计现场总线的连接数量年增长率将为-5%，工业以太网将保持 10%的增速，工业无线的年增速则将达到22%。

全球市场500亿，年复合增速超20%

     国内100亿级市场，全球500亿级市场，复合增速超20%。工业通信是数据上云和数字化转型的必由之路，近年来，我国工业通信市 场规模增长显著，根据中商产业研究院数据，2020年我国工业通信市场市场规模42.1亿元，预计2025年将达到119.6亿元，复合增速 23.3%，高于全球水平。从海内外市场规模占比来看，国外工业通信市场占全球工业通信市场的80%，是国内工业通信市场规模的4 倍左右。

   工业以太网交换机占主要市场，工业无线增长潜力大。从工业通信设备收入情况来看，根据华经产业研究院数据，工业以太网交换机收入占通信设备行业总收入的54%，其次是网关（15%）和路由器（9%），未来随着无线网络渗透率提升，工业无线设备市场规模有望持续提升。

工业通信发展面临新机遇

TSN是以太网发展趋势，有望推动行业量价齐升

   时间敏感网络，是基于标准以太网架构演讲的新一代网络技术，它以传统以太网为网络基础，通过时钟同步、数据调度、网络配置等机制，提供确定性数据传输能力的数据链路层协议规范。与传统以太网相比，TSN 能够微秒级确 定性服务，降低整个通信网络复杂度，实现信息技术(IT)与运营技术(OT)融合，TSN其具有精准的时钟同步能力，确定性流量调度 能力，以及智能开放的运维管理架构，可以保证多种业务流量的共网高质量传输，兼具性能及成本优势，是未来网络的发展趋势。

传统工业中异构的工业通信总线和网络标准兼容性差，数据互通困难，工业通信网络各层之间彼此割裂，在系统完整的生命周期中 维护困难且成本高昂，因此不同产线之间的数据交互和信息化改造始终是工业行业企业的痛点。TSN 作为以太网扩充的协议标准， 在实现数据融合传输、打破信息孤岛，以及实现互联互通等方面展现出了前所未有的潜力。

5G在工业场景价值凸显，有望得到广泛应用

   5G技术高效满足工业互联网络应用多样化需求。5G和工业互联网都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。在ITU-R定义的 5G的三大应用场景中，超高可靠低时延通信（uRLLC）达到了工业控制对网络时延和可靠性的极高要求，海量大规模连接物联网 （mMTC）满足了在工业互联背景下对海量设备的数据采集需求，增强移动宽带（eMBB）则可支撑如工业环境中超高清视频的应 用。5G技术的出现和演进显著地增强了工业互联网的服务供给能力，为工业互联网快速发展提供坚实的技术保障。

来源：工业互联网观察